В школьной жизни старшеклассника Ю Идзуми несчастий хоть отбавляй. Но самое главное, что рядом с ним королева его сердца - заботливая и любящая девушка по имени Сикимори, с которой никакие трудности и беды не страшны.

Старшеклассница Мидори Асакуса ещё с начальной школы мечтает рисовать аниме, постоянно делает наброски фонов в альбоме и периодически даёт волю воображению настолько, что может потеряться в своих фантазиях. На землю её возвращает подруга Саяка Канамори - девушка практичная и в себе уверенная.

После спасения мира люди стали бояться Лео, сильнейшего из героев, и ему пришлось уйти к тем, кого он победил. Используя свои способности, Лео помогает армии короля демонов восстановиться. Кроме того ему удается встретиться с Ехидной и узнать, зачем она вторглась в человеческий мир.

Хэтэуэй Ноа возглавляет мятеж против Земной Федерации после восстания Чара, но встреча с офицером вражеской армии и загадочной женщиной меняет его судьбу.

Ину-о был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-о открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное