По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина

История головокружительного взлёта простой английской крестьянки от деревенской пастушки до жены лорда. Эмма, будущая леди Гамильтон, приезжает в Лондон работать натурщицей у знаменитого художника Джоржа Ромни. За время проживания в доме художника девушка обучается этикету и получает образование.

Мексиканский поселенец Джордж Истман был избит и ограблен по дороге, когда вез деньги для погашения кредита. Он просит о продлении срока отдачи денег, но возвращаясь домой, он находит своих близких убитыми, а ранчо сожженным. Вскоре он спасает жизнь наемному убийце, и тот учит его искусству мести.