XVII столетие. Золотой век испанской истории. У обыкновенного школьного учителя Гонсало убивают жену. Чтобы найти убийц он вынужден вести двойную жизнь, превращаясь ночами в неуловимого мстителя...

Действие происходит в небольшой затопленной деревушке на испано-португальской границе, после обнаружения двух скелетов, которые раскрывают доказательства кровавого преступления.

XVII век, встреча представителей самых влиятельных стран того времени: Франции, Англии и Португалии. Для участия в ней приехал даже Папа Римский. Хотя все эти страны собрались для поиска путей примирения испанцев с их противниками, реальные мотивы встречи состоят в намерении атаковать королевство