Английская писательница Сара Мортон приезжает в поместье своего издателя, чтобы с головой окунуться в работу. Сара успевает написать только первые строки нового романа, как на виллу приезжает Жюли - дочь хозяина. Девушка постоянно пристаёт к Саре со своей болтовнёй, а по ночам приводит в свою

Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную

Девушка Адель хочет покончить с собой, прыгнув с моста. Метатель ножей Габор тоже на грани, однако он вмешивается и предотвращает самоубийство. Ему удаётся уговорить Адель стать мишенью в представлении по метанию ножей.