В мрачных уголках города действует безжалостный маньяк в костюме лесоруба, который охотится на тех, кого считает неблагонадёжными. Его жертвы не просто погибают — они лишаются своих мозгов. Среди тех, кто сталкивается с этим ужасом, оказывается юрист с психопатическими наклонностями, Акина Ниномия.

1940 год. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в