После спасения мира люди стали бояться Лео, сильнейшего из героев, и ему пришлось уйти к тем, кого он победил. Используя свои способности, Лео помогает армии короля демонов восстановиться. Кроме того ему удается встретиться с Ехидной и узнать, зачем она вторглась в человеческий мир.

Уже много лет Японию пожирает ржавчина. Зараза поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Пока от этой напасти нет лекарства, граждане особо опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси по прозвищу Гриб-Людоед - считается, что из его стрел

Школьнику Каэдэ Комуре очень нравится его соседка по парте Аи Миэ, которая носит очки. Парень отдал бы всё, чтобы хоть раз увидеть её глаза без очков, и однажды девушка его мечты приходит в школу без них.