Владелец джаз-клуба подозревает жену своего лучшего друга в измене, и женщина, влюбленная в него уже много лет, начинает опасную игру, чтобы выяснить, в чем истинная причина такого обвинения.

Германия 1930-ых годов. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа. Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев. Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.