Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге,

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают и решают что именно он и украл золото. Спустя несколько лет пересекаются дороги двух молодых людей,