Фотограф случайно встречает женщину на железнодорожной платформе, и эта короткая встреча оставляет глубокий след в его душе. Очарованный её образом, он решает разместить объявление в газете, чтобы найти её и встретиться снова, но его попытки остаются без ответа. Проходят пять лет, и судьба

Шарлотта и Рори, которые долгие годы были неразлучными друзьями, решают отметить 30-летие Рори незабываемым мировым путешествием. Через год после начала его приключений, Шарлотта, ища ответы на свои вопросы, обращается за помощью к экстрасенсу. Тот предсказывает ей, что их дружба может перерасти в

Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице