Слепая певица Ичи путешествует по стране в поисках учителя, слепого массажиста, который в детстве обучал её владению мечом. По дороге к ней прибивается самурай Тома, который пытается спасти Ичи от бандитов, но в результате его самого приходится спасать. Деревню, в которой они останавливаются,

Повар Такуро – добрый, но толстый и непривлекательный парень. Однажды он получает костюм, который делает его красавчиком.