Лос-Анджелес, 1970-е г. Молодая и целеустремленная феминистка Джойс объединяется с издателем Дагом, чтобы создать первый журнал эротического содержания, ориентированный на женскую аудиторию.

В разгар Великой Депрессии шоумен и владелец собственного небольшого цирка гастролирует со своей труппой по разрушенной американской провинции, радуя и поднимая настроение простых людей в это непростое время. Во время своего путешествия он посещает ярмарочный балаган, где обнаруживает человека без