Главный персонаж Хуанкини - настоящий маг. По крайней мере, он так сам считает, однако никак не может добиться признания от окружающих. Главный герой верит в свои силы. Он занимается изучением многочисленных хитростей, с помощью которых можно обманывать людей. Его новый фокус - это исчезновение

Джеймс возвращается в родную Латинскую Америку спустя тридцать лет с единственной целью - найти у кого забрать нужный орган и провезти его обратно в Соединённые Штаты. В этой поездке он заново проживет воспоминания о своем жестоком прошлом.