30-е годы. Идут морские маневры. По приказу командования три подводные лодки должны «атаковать» линейный корабль. В разгаре «боя» появляется четвертый перископ. Откуда взялась четвертая подводная лодка? Своя или чужая? Эти вопросы должны быть решены командиром Миноносца «Отважный «немедленно,

1941 год. Враг рвется к городу на Неве. Для усиления сухопутных частей Красной Армии с кораблей «Балтфлота» высаживается десант. Ленинградцы выходят на строительство оборонительных укреплений. На подступах к Ленинграду разворачивается жестокое сражение...