После многолетних безуспешных попыток завести детей Эли и Идо решают обратиться к суррогатному материнству. Знакомство с Хен дарит им надежду стать родителями. Однако вместе с ней в их жизнь приходит ее бывший муж-тиран, маленький сын и невыносимый работодатель.

Иран готовит военную атаку на Тель-Авив, а в это же время у режиссера Ассафа умирает отец. Семья бежит в Иерусалим, где Ассаф пытается «сохранить» папу в живых как можно дольше, делая его главным героем своего нового фильма.