Фильм рассказывает историю человека, потерявшего способность плакать.

Старая тюрьма на юге Ирана эвакуируется из-за близости к новому аэропорту города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его подчиненные заняты переводом заключенных в новую тюрьму, пока один заключенный не пропадает без вести.

После долгих лет, проведенных в Германии, Ахмад отправляется в отпуск на родину, в Иран. Сможет ли он начать новую жизнь на старой родине? Найдет ли в Элли, работающей воспитательницей в детском саде, новую подругу? Как устроено современное иранское общество?