Дэвид — иллюзионист. Айседора твердо стоит на ногах и смотрит в более многообещающее будущее. Им приходится сталкиваться с большими препятствиями, такими как социальные различия, чтобы оставаться вместе.

Как быть, если единственным доказательством возможного преступления являются слова родного ребёнка? Родители 8-летнего мальчика обвиняет беззаботного и харизматичного инструктора по плаванию в проявлении подозрительной привязанности к их сыну.

Жуан - кинорежиссёр, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Со временем он начинает задумываться, как эти встречи на него влияют.