Фильм погружает зрителей в атмосферу британского шпионажа, где основной персонаж — секретный агент, взявшийся за разгадку масштабного заговора. Ему приходится столкнуться с запутанными событиями, где переплетаются нити страсти, обмана и предательства. Каждый шаг героя, будь то победа или поражение,

Гарольд, средний по возрасту мексиканский тренер по актерскому мастерству в театре, отправляется в Нью-Йорк и обнаруживает, что его внимание полностью поглощено разносторонним подростком по имени Феликс. Он убежден, что Феликс - перевоплощение его первой детской любви.