Король Александр вопреки воле матери Эльзы женился на простолюдине Марии и она, спустя девять месяцев родила ему тройню. Но злая Эльза подменила детей на щенков, оставив младенцев у реки. Вскоре при подозрительных обстоятельствах Мария умерла. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё скорбит по

Карл, убитый горем из-за смерти родителей, возвращается в отчий дом, чтобы взглянуть в глаза своим страхам.

Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая директриса не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема - гимназия на