Старый сказочник и его саркастическая собака рассказывают загадочные небылицы.

Дороти вернулась домой в Канзас, но не перестает думать о стране Оз. Ее тетя Эм, беспокоясь о здоровье девочки, отводит ее к известному доктору. Но Дороти убегает из клиники и вместе с курочкой Биллиной оказывается снова в стране Оз. Она надеется найти своих друзей в Изумрудном Городе, но