Денни Морган ненавидит скучать и любит отрываться. Однажды он делает это в прямом смысле - улетает на стуле, привязанном к воздушным шарам. Через день он приземляется в незнакомом городке прямо у дома Гленды Лейк, сотрудницы полиции.

После возвращения в Америку из Милана Дэвид неожиданно пропадает, оставив за собой странный архив из писем, открыток и записных книжек. Перед исчезновением он изучал работы загадочного философа Стивена Тобса, рассуждавшего о конце политики и истории. Друзья Дэвида - Тодд и Мадлен - блуждают по