В центре сюжета фильма – кантор, служащий в синагоге и ведущий богослужения, который переживает глубокий духовный кризис, ставящий под сомнение его веру и вызывающий внутренние страдания. Его жизнь кардинально меняется, когда в его мир возвращается бывшая учительница музыки из начальной школы.

Сара - американка родом из Ганы. Она ждёт, когда её женатый любовник разведётся. Тогда они вместе смогут переехать в другой город, где обоим уже предложили хорошую работу.

События фильма разворачиваются на окраинах Бруклина. Подросток Фрэнки сбегает к своим друзьям от гнетущей атмосферы, царящей в его семье. Пытаясь разобраться в своей сексуальной идентичности, Фрэнки начинает встречаться с мужчинами постарше. Одновременно с этим он вступает в отношения с молодой