Директор школы Аргуэльо находит в женском туалете шприц и пытается разузнать, кому он принадлежит. Владелицей шприца оказывается 14-летняя Ката. Пока родителей девочки нет в городе и некому провести с ней беседу в воспитательных целях, Ката остается на ночь у директора.

Монтевидео, 1993 год. Переживая за пожилого больного отца, студентка Ана отправляет его с работы домой, а сама остаётся киномехаником на последнем сеансе. Она знает, как действовать в случае разрыва плёнки, но этим вечером в кинотеатре будет много непредвиденных событий - среди редких посетителей в