Мадагаскар, начало 1970-х. На военной базе проживают несколько французских военных и их семьи. Для десятилетнего Тома, сына одного из военных, открывается новый мир жизни островитян, и он постепенно осознает его загадочные и порой пугающие аспекты.

В новой школе 15-летняя Хлоя вскоре становится близкой подругой харизматичной и независимой Луны. Она также влюбляется в её бывшего бойфренда Феликса, который является страстным любителем порно.