История о тайном обществе, которое на самом деле принимает все важные решения на мировой политической арене. Рассказ сосредоточен на Уилле Трэвисе, блестящем аналитике в национальном мозговом центре, который обнаруживает, что его работодатели не те, за кого себя выдают.

Полиция ищет некоего Химика, производящего опасный синтетический наркотик, от которого погибло уже немало наркоманов. Трое безработных актёров решают заработать, написав об этом пьесу. Чтобы не напрягать фантазию, они внедряются в ряды полицейских...