Конец 1980-х. Сотрудник дипломатической службы внезапно получает зашифрованное сообщение от своего похищенного коллеги, которого долгое время считали погибшим. Он решает отправиться на поиски своего сослуживца и спасти его любой ценой, вступив в смертельную схватку с отъявленными преступниками.

История о социальной работнице, которая оказывается главной подозреваемой в убийстве и похищении ребёнка.

Чи-хо - молодая, подающая надежды пианистка, обучающаяся и играющая за границей. Но однажды она испугалась сцены и больше не смогла играть. В отчаянии девушка возвращается домой и встречает своего бывшего одноклассника Сын-рёна. В детстве с ним произошёл несчастный случай, и парень навсегда остался

Раздавленная изменой мужа Ён вспоминает, как видела репортаж о заключённом, пытавшемся покончить с собой. Она добивается встречи с ним - так начинается их мучительный и страстный роман, который станет последним вдохом для одного и началом новой жизни для другой.

Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка - берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков.

1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.