Бристл - девочка, воспитанная драконами. Ее отец должен отдать злобному колдуну свое второе по ценности достояние, и он предлагает Бристл. В отчаянии героиня сбегает из семейной пещеры и отправляется в путешествие по миру людей. Там она узнает, что такое дружба и солидарность, а еще алчность,

1975 год, Камбоджа. Молодая мать пытается найти четырехлетнего сына, потерявшегося во время революции красных кхмеров.

Компания студентов собирается отпраздновать Новый год в старинном усадебном доме, изолированном в живописной лесной глуши. Вскоре после их приезда странные события нарушают праздничную атмосферу. Вечеринка превращается в кошмар.