В магазине игрушек, унаследованном от деда, Ник находит куклу-эльфа и «список непослушных детей» с именами членов семьи его девушки. Вскоре он понимает, что сам эльф таит в себе огромное зло, которое должно обернуться чередой сверхъестественных убийств для его родных и всех, кто с ним столкнется.

Группа перевертышей и оборотней прибывает в маленький городок в поисках девушки, которая рождается раз в 2000 лет. Она является ключом к их выживанию, и они готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути.