Молодая девушка Чже Тянли мстит за смерть своих родителей и убивает негодяев с помощью пудреницы, в которую вставлен секретный механизм с иглой. Убив последнего, Тянли бежит от полиции и теряет пудреницу, которую подбирает некий господин. Через 2 года он начинает шантажировать Тянли и приказывает

Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, останавливается на ночь в полуразрушенном храме, где спасает от неминуемой смерти экспериментирующего с заклинаниями монаха. Осматривая то, что осталось от здания, меченосец замечает на одной из стен