Джефферсон Бэйли – большой поклонник блюза, талантливый автор-исполнитель из Техаса, который прекратил свою карьеру из-за страха перед сценой. После разрыва с женой, которая изменила ему, Бэйли неохотно решает присоединиться к незнакомцу Оджи и отправиться вместе с ним в долгую поездку в Хантсвилл,

Грэйс и Джим отправляются на прогулку в лес. Джим хорошо знаком с лесами, ориентируется на местности и даже взял с собой ружье. Грэйс же, наоборот, полна фобий и паранойи, совершенно не ориентируется в лесу и принимает таблетки от психического расстройства. Казалось бы, рядом с Джимом ей не о чем

Александр жил в изоляции на протяжении последних десяти лет - добровольное изгнание за убийство собственного брата, Эдвина. И вот однажды он получает письмо от Эдвина...