Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся на которого ополчился местный хан – он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось –

Парень хочет отомстить отцу, так что идет в школу кунг-фу, тоже учиться, чтобы стать бойцом, он знакомится с мастером, который может помочь ему стать бойцом кунг-фу и берет на себя задачу мести.

Через этот город путешествовали два гонца злобного правителя, несшие с собой таинственную книгу-послание. Ее крадут двое мальчишек, братьев девушки, с которой встречается Ху, и с этого момента город становится местом интриг и убийств - книгу хочет получить великий мастер боевых искусств.

Молодой парень хочет овладеть кунг-фу, чтобы отомстить убийце за смерть своего отца. Для этого он учится в местной школе кунг-фу, но там его унижают старшие. Тем не менее, школьный повар обучает его некоторым движениям. Желая достичь большего, он отправляется к одному мастеру, которого посоветовал

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.

Японские ниндзя проникают в Китай, чтобы установить свою власть и разрушить храм Шаолинь. Монахи Шаолиня должны помешать иноземным захватчикам.