В небольшом американском городке благополучная семья принимает третьего ребенка, 11-летнего мальчика. Ребенок тихий и вежливый, только очень печальный. Супруги уверены: любовь и ласка растопят его сердце. Но выходит иначе…

Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего «принца», который ответит всем ее высоким требованиям. Увидев нового служащего

Молодая семья тяжело переживает смерть приёмного сына в результате несчастного случая. Но одной ночью, когда в мире начинают твориться необъяснимые вещи, в доме супругов появляется потусторонняя незнакомка, которой откуда-то известно всё о тёмном прошлом, которое гложет обоих.