О партизанском движении на Черниговщине в годы Великой Отечественной войны

Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А.Ковпака по руководством П.П.Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков.

1948 год. Учительница Ольга Явор, арестованная по доносу директора школы, вместе с ребенком попадает в секретный эшелон, увозящий жителей Западной Украины в восточные регионы СССР. Ее муж отправляется на поиски эшелона и его пассажиров.

Немецкая овчарка Руслан - конвойный лагерный пёс - остается без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель, и лагерь расформировали. Вожатый-конвоир прогоняет собаку. Она больше не нужна. Руслан убегает в соседний поселок и там прибивается к бывшему заключенному, ныне поселенцу.

Начало немецкой оккупации Украины. Желая угодить новым хозяевам группа полицаев из односельчан маленького хутора убивает молодого парня. Отчаявшаяся найти понимания и справедливости среди хуторян безутешная мать объявляет виновным вендетту...

Лето 1943 года, ток фронта. В одном из ожесточенных боев подбит танк «Т-34». Командир танка Саша Меньшов тяжело ранен. После лечения в госпитале - снова фронт. Накануне большого боя последовал приказ - в сражения не вступать, беречь силы. Однако продолжающиеся дерзкие вылазки фашистского танка,

В 1917 году русский корабль «Орионъ» отправляется из английского порта в Россию, где уже началась революция. За время пути власть на «Орионе» поменяется три раза. Сначала корабль захватят немцы, потом анархисты, затем - монархисты...