В центре сюжета — Борис Шершенев, амбициозный выпускник ВГИКа, известный своим упрямым характером, талантом режиссера и любовными похождениями. Его дипломная короткометражка завоевала приз на Каннском кинофестивале, что привлекло внимание Госкино, поручившего ему создание полнометражного фильма.

Валентина давно не верит мужчинам. Когда-то она влюбилась в одного парня и забеременела. Но тот, узнав, что станет отцом, сбежал. С тех пор у Вали лишь одна любовь в жизни – сын Ванька. Мальчику она говорит, что папа – капитан дальнего плавания. И даже дарит от его имени подарки. Ванька верит. Так