Правительство Эстонии через свои международные структуры обращается к всемирно известному политтехнологу Мартину Кютту с просьбой замять допинговый скандал, разразившейся в женской сборной по плаванию. Кютт - эстонец, в течение 16-ти лет не приезжавший на родину - суровый, нордического характера

В основе фильма - биография известного и любимого в Эстонии автора лирических песен Раймонда Валгре, охватывающая период с 1939 по день его смерти в канун Нового 1960 года. В одной из главных ролей - Лиз Таппо, мисс Эстония-91.