Две лучшие подруги отправляются в Крисмасленд — сказочный город, наполненный чудесами. Сначала Беатрис не разделяет радости своей подруги по поводу поездки, но вскоре ее сердце начинает меняться под влиянием магии рождественского духа.

Полковник Джон Сандс - специальный агент, работающий в секретном подразделении американских Воздушных сил. Он решает покинуть свою должность, но сталкивается с отказом начальства, по причине того, что знает слишком много засекреченной информации. Сандс самовольно покидает территорию военной базы и