Парень-сирота Синта Мидзумура учится в миссионерской школе в Токио. Его спокойная и безмятежная жизнь кардинально меняется, когда в школу переводится девушка из Румынии по имени Лилит, которая является наполовину человеком и наполовину вампиром. Сам же Мидзумура вскоре узнаёт, что он - потомок

Когда я пришел в себя, то понял, что стою посереди огромной снежной равнины. Я не знал, как туда попал. Более того, я не мог вспомнить ничего, даже свое имя. Я стоял там, ошарашенный этой абсурдной ситуацией. Но это было не худшее, что могло случиться - в то же время откуда ни возьмись вдруг

Школьнику Каэдэ Комуре очень нравится его соседка по парте Аи Миэ, которая носит очки. Парень отдал бы всё, чтобы хоть раз увидеть её глаза без очков, и однажды девушка его мечты приходит в школу без них.

Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному

Хакуоро в лесу недалеко от деревни находит семья, состоящая из двух девушек и бабушки. Он тяжело ранен и потерял память. Семья решает приютить незнакомца до тех пор, пока он не поправится. Хакуоро осваивается в деревне и вскоре понимает, что жизнь селян находится под гнётом жадного императора.