США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется трансконтинентальный поезд, который вскоре станет местом противостояния двух гангстерских группировок. В это время в Нью-Йорке учёный и его его помощница ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия.

Альтернативное средневековье, где люди сосуществуют с оборотнями - ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация

Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок, где провела детство, и знакомится с пожарным Минато, когда тот вывозит её с крыши во время пожара. Молодые люди разделяют увлечение сёрфингом и, проводя вместе всё больше времени, влюбляются друг в друга. Но как бы ни были сильны