Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство. Их шутки заставляют и мертвецов пуститься в пляс.

Слепая певица Ичи путешествует по стране в поисках учителя, слепого массажиста, который в детстве обучал её владению мечом. По дороге к ней прибивается самурай Тома, который пытается спасти Ичи от бандитов, но в результате его самого приходится спасать. Деревню, в которой они останавливаются,