Известный музыкальный продюсер Реймонд Сакс очнулся от алкогольно-наркотического угара в тюрьме Лос-Анджелеса в разделе под названием K-11, куда сажают только гомосексуалистов, транссексуалов и ВИЧ-положительных заключенных. С этого момента он погрузился в страшный мир, которым правит транссексуал