Синтия — женщина, принятая в племя команчи, обретает новый дом и мирную жизнь среди индейцев. Однако их спокойствие нарушают жестокие охотники за скальпами, превращая жизнь племени в борьбу за выживание.

После семи лет заключения Билли Уокер наконец-то выходит из тюрьмы. Дома он узнает, что его мать смертельно больна. Врачи говорят, что жить ей осталось совсем немного и найти донора в такие короткие сроки будет трудно. Билли решает взять ситуацию в свои руки и готов на все, чтобы спасти свою мать.

Художник Джесси с женой и дочерью Зои переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины - жуткие и пугающие, они нарисованы благодаря злу, которое живёт в этом доме и требует подношений. А дети - самые желанные для дьявола дары.