Американское реалити-шоу, в котором соревнуются непрофессиональные гримёры - создатели спецэффектов для кино и театра. Каждую неделю конкурсанты получают задание по созданию образа (гибрид человека и животного, инопланетянин, маньяк, зомби, сказочный персонаж, грим, меняющий пол человека и тд.) и

К Маркусу Ломбарди, специалисту по военной эвакуации, обращается его бывший работодатель с просьбой проникнуть в логово русской мафии и забрать некий ценный кейс. Чтобы прибавить ему мотивации, тот начинает угрожать его сестре.