Грейс Уотерс осталась одна после того, как ее муж нашел другую, а сын уехал. Когда женщина встречает новую любовь, ей кажется, что счастье еще возможно. Однако вскоре новый супруг ломает ей жизнь, карьеру и психику. Ожидая приговора по делу об убийстве мужа, Грейс может надеяться только на помощь

Сирота Майк Бердэн вырос под покровительством членов Ку-клукс-клана. Парень влюбляется в девушку и решает уйти из сообщества. Бывшие соратники намереваются отомстить Майку, но преподобный Кеннеди, возглавляющий конгрегацию афроамериканцев, берёт парня, его подругу и её сына под свою защиту.