Двое друзей Кит и Эй Джей вызвались привезти стриптизершу на студенческую вечеринку. В ночном клубе «После заката» у них разбегаются глаза от изобилия подходящих кандидатур. Они не заметили ничего необычного, пока владелица заведения, соблазнительная Катрина, не обнажила… свои остренькие зубки.

Клиффорд Пич вместе с отцом и бабушкой переезжает жить в Чикаго. Здесь для мальчика все необычно - дома, люди, атмосфера. Да и в школе новичку приходится несладко: взрослые ребята издеваются над ним и отнимают деньги. Но Клиффорд находит выход из ситуации: он нанимает здоровяка Линдермана, которого

Робби становится участником захватывающей игры. Незаметно для себя он настолько увлекается ею, что не может отличить, где вымысел, а где реальность. Такой поворот событий чуть было ни стоил Робби жизни.