Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается

Богатое семейство собирается на ужин в своем особняке, чтобы обсудить покупку соседнего участка земли. Для помощи в организации мероприятия они нанимают местную девушку Кади, чье присутствие начинает странным образом влиять на хозяев и гостей дома.