Ирина, умная, красивая и состоявшаяся женщина, любит Костика - современного молодого человека много младше себя. Вместе они едут в Крым в заброшенный рыбацкий поселок, где Костик отдыхал в детстве. Москвичи попадают в странный и непривычный для них мир, где дышится полной грудью... Но только воздух

Герой фильма профессор Грэг - человек - загадка: он нанимает сыщика, который должен следить за ним и записывать его слова и поступки. За этими странностями проступает одиночество человека, не вписавшегося в окружающую его реальность. Это путешествие по дорогам памяти, снов, фантазий.