Два друга детства Чиан и Ма встречаются спустя многие годы. Ма знает, что Чиан работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню.

Продажный офицер таможни Вэй принимает сделку с опасным гангстером Ко - он соглашается прикрыть его транспорт с оружием. Однако об этой перевозке узнает полицейский и, чтобы обезопасить себя, Вэй подставляет одного из своих людей - кристально честного Миу. Заодно Вэй сообщает Ко, что тот забрал