В детстве Мусаси и его лучший друг Кодзиро поклялись стать сильнейшими воинами в мире. Однако в мире, где почитают демонов, освободивших людей от власти самураев, этой мечте не суждено было сбыться - Мусаси стал шахтером, и пути парней разошлись. Однажды они снова встречаются, когда Кодзиро спасает

Осаму Дадзай посвятил свою жизнь писательской карьере и выпустил множество книг. Однако последние несколько лет его преследует творческий кризис и глубокая депрессия. Понимая, что достиг всего желаемого, он больше не видит смысла в жизни и планирует самоубийство, тщательно выбирая подходящее место.

Мастер на все руки по имени Саито перемещается в другой мир, где его навыки приходятся как нельзя кстати. Здесь он встречает отважную воительницу Раэльзу, фею Лафанпан и старого мага Морока, который постоянно забывает заклинания.