Перед Рождеством на фабрике игрушек кипит работа. Все дети ждут подарков, поэтому нужно успеть сделать как можно больше красивых кукол, веселых мартышек и плюшевых медвежат. Но одному медвежонку не повезло - в спешке ему неправильно пришили рот, и вместо улыбки получилась унылая гримаса. Таким он и