Япония, 17 век. Армия Иэясу Токугава осаждает осакский замок, последний оплот власти рода Тоётоми. Замок обречён, последние защитники с трудом сдерживают превосходящие силы врага. Князь Тоётоми Хидэёри и его юная жена Сэн мужественно готовятся к смерти, как подобает воину и его жене. Принцесса Сэн

Япония, XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ.