1992 год, Пусан. Чтобы снова участвовать в выборах, бывший кандидат в члены ассамблеи решает использовать самые грязные методы.

Детектив Кан подрабатывает как частный детектив, специализирующийся на супружеских изменах, и дела идут в гору, поскольку он славится своей прозорливостью и проницательностью. Но однажды к нему приходит прекрасная женщина Ким Су-джин. Она нанимает его, чтобы он сфотографировал её мужа во время

Сок-ко с виду обычный учитель математики, но в действительности он - блестящий математик. Он ведёт ничем не примечательную жизнь, и единственное счастье для него - это Хва-сон. Она владеет продуктовым магазином и живёт неподалёку. Однажды в их квартале происходит убийство.

Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти верховного босса у клана остаются два наследника, и один из них - Чон Чхон, у которого Ча-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает

2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы - найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок